Накануне китайского Нового года родился Deepseek и выдвинул огромную волну в технологических кругах и рынках капитала дома и за рубежом с молнией.
Благодаря своему уникальному и передовому техническому пути, более низкой стоимости, более высокой производительности модели и стратегией с открытым исходным кодом, DeepSeek привнесет шокирующий «эффект сома» в отрасли искусственного интеллекта.
Благодаря влиянию на вычислительную логику питания, DeepSeek стал «черным лебедем» на Уолл -стрит, а лидер вычислительной энергетики Nvidia и ряд акций технологии США резко упали в панике.
В то же время, 28 января, в местном времени, цены на акции многих ведущих компаний фотоники дома и за рубежом также резко упали. Цены на акции Lumentum, Coherent и Fabrinet все упали примерно на 20%. ASML (поставщик литографического оборудования) упал на 6%.
Внутренняя цепочка отрасли искусственного интеллекта на рынке A-Share также пострадала. Лидер оптического общения на рынке капитала "Yi Zhongtian" - Синьи Шэн, Чжунгджи Сючюанг и Тяньфу Коммуникация упали на 26,43%, 23,48% и 25,87% соответственно в последние пять торговых дней. Цены на акции других перечисленных компаний, таких как оптические модули и оптические чипы, также упали в один момент.
Причиной этого является то, что в качестве бесплатного и ассистента по ИИ с открытым исходным кодом, DeepSeek имеет гораздо более низкие операционные расходы, чем конкуренты, такие как CHATGPT. Напротив, CHATGPT должен полагаться на высококлассные технологии и профессиональные центры обработки данных, оснащенные высокоскоростными оптическими трансивер, что приносит дорогие затраты.
Тенденция тихо изменилась: DeedSeek оказывает долгосрочное положительное влияние на искусственное искусство
После того, как DeepSeek AI выпустил прогресс LLM в конце января, акции технологий насильственно колебались
Последовательный генеральный директор Джим Андерсон: Заказы клиентов и долгосрочные прогнозы значительно не изменились
Долгосрочные перспективы: технологии искусственного интеллекта, такие как DeepSeek, снижают затраты на вычислительные компьютеры ИИ и делают ИИ более популярным, что является позитивным для долгосрочных рыночных тенденций когерентного.
«Любое технологическое развитие, которое снижает затраты на ИИ и расширяет приложения ИИ, является положительным сигналом для рынка в долгосрочной перспективе». - Джим Андерсон
В последние годы правительство США запретило экспорт высокоспецифических чипов ИИ и производственного оборудования в Китай, отчасти потому, что оно надеется замедлить развитие Китая на вычислениях ИИ. Однако появление DeepSeek может означать, что эффективность этой стратегии оспаривается.
Взгляды экспертов: фотоника играет ключевую роль в индустрии искусственного интеллекта
Хотя отрасль по-прежнему сомневается в технической силе Deepseek, рынок обеспокоен тем, что американские технологические гиганты могут переоценить свои огромные инвестиционные планы для центров обработки данных ИИ и даже могут сократить расходы, первоначально запланированные на 2025 год и далее.
На Саммите SPIE Global Business (проводимый во время Photonics West) 28 января несколько экспертов в индустрии фотоники подчеркнули основную роль фотонных технологий в строительстве инфраструктуры ИИ.
Санджай Партасарати, директор по маркетингу Coherent, сказал, что нынешние «супер -тенденции» в индустрии коммуникаций сосредоточены вокруг развития ИИ, особенно спроса на оптическое взаимосвязь между кластерами чипов ИИ.
Генеральный директор MKS Instruments Джон Ли подчеркнул, что зависимость от ИИ вычислений на технологию высококлассных упаковок, указывая на ключевую роль высокоскоростного лазерного бурения микро-VIA в расширенном производстве PCB, что позволяет таким компаниям, как NVIDIA, собирать несколько современных чипов вместе для увеличения скорости вычисления.
Экономист UBS Майк Райан сказал в своем вступительном выступлении на вершине, что, хотя DeepSeek по -прежнему должен быть осторожным, если его технология работает в качестве рекламы, он может стать «изменением игры» в индустрии ИИ.
Согласно недавнему отчету, опубликованному Dell'oro Group, организацией по исследованию иностранного рынка для оптических коммуникаций, ожидается, что расходы Switch в AI Back-End сетях, как ожидается, превышают 100 миллиардов долларов в период с 2025 по 2029 год. В 2024 году Celestica, Huawei и Nvidia ведут на рынок, но крупные рыночные изменения могут произойти в 2025 году.
«Несмотря на недавнее объявление Deepseek о модели с открытым исходным кодом со значительно сокращенным использованием ресурсов и обеспокоенностью рынка по поводу перспектив на расходы на ускорение искусственного интеллекта, мы все равно ожидаем, что спрос на высококлассные ускорители и их вспомогательную инфраструктуру остаются сильными». - Самх Буджелбене, вице -президента Dell'oro Group
Внутренние последующие наблюдения: внутренние чипы ИИ и цепочка вычислительной энергетики быстро подключены
В настоящее время DeepSeek отправила «Войну с добычей денег» в области ИИ дома и за границей.
С точки зрения внутренней отраслевой цепочки, Changjiang Computing, дочерней компании Fiberhome Communications, приняла быстрое действие для продвижения местного развертывания DeepSeek. Юндинг и другие компании также связались с моделью DeepSeek, чтобы совместно изучить бесконечные возможности технологии искусственного интеллекта.
В то же время, внутренняя крупная модель и вычислительная цепочка энергетики также ускоряет зрелость. DeepSeek получил поддержку 16 крупных внутренних чипов ИИ. Этот альянс еще больше повысил свою конкурентоспособность на внутреннем рынке.
Сегодня министерство промышленности и информационных технологий заявило, что во время весеннего фестиваля в 2025 году три основные телекоммуникационные компании, China Mobile, China Telecom и China Unicom, полностью связаны с большой моделью с открытым исходным кодом и внедрили ее в нескольких сценариях и продуктах.
Все десятки лучших облачных гигантов Китая поддержали DeepSeek. Кроме того, ходят слухи, что Alibaba планирует инвестировать 1 миллиард долларов в Deepseek. Хотя вице -президент Alibaba позже отрицал слухи, новость все еще привлекала широкое внимание и горячих дискуссий на рынке капитала.
Эти ключевые события не только демонстрируют обширное влияние Deepseek в домашних условиях и за рубежом, но и указывают на то, что они будут продолжать играть важную роль в будущем и возглавить инновационное развитие технологий искусственного интеллекта.
В будущем инвестиционная тенденция центров обработки данных искусственного интеллекта, стратегии реакции американских технологических гигантов и корректировки индустрии фотоники станут центром внимания рынка.